so železiarenskými hutníckymi aktívami na US Steel, je konečne známy. Rozhodujúcim dňom v histórii železiarní sa stane 12. október tohto roku. Na predchádzajúcom májovom valnom zhromaždení po tom, čo štát investoval viac ako pol miliardy korún na nákup akcií, aby zabezpečil vstup US Steelu do VSŽ, akcionári tento krok odsúhlasili bez väčších problémov a splnomocnili predstavenstvo pre pokračovanie v rokovaniach s americkým investorom.
Napriek hladkému priebehu toho májového však aj pred nadchádzajúcim valným zhromaždením dochádza k výrazným pohybom s akciami VSŽ na burze. Materská spoločnosť US Steelu - USX Corporation minulý týždeň prostredníctvom burzy odkúpila 5,27 percent akcií VSŽ, čo predstavuje 865 067 akcií pri cene 187 korún za kus. Včera sa zobchodovalo na burze 8,68 percent akcií VSŽ, ktoré sa celkovo 4 razy previedli pri cenách od 187 korún po 197 korún. Ich nadobúdateľom je opäť USX Corporation.
Na otázku, od koho USX odkúpila akcie, nám hovorca US Steelu Thomas R. Ferrall neodpovedal.
"Naskytla sa možnosť kúpiť akcie spoločnosti, tak sme ju využili," len toľko poznamenal v tejto súvislosti.
Americká USX by tak po týchto obchodoch mala vlastniť už 13,95 percenta akcií VSŽ, pričom hodnota všetkých obchodov predstavuje 430 až 440 miliónov korún. Podľa dobre informovaného zdroja však včerajší obchod nebol posledným a došlo už aj k ďalšiemu.
Oslovili sme aj Štefana Skubáka, podpredsedu predstavenstva spoločnosti Hutník, ktorá vlastní 10,6 percenta akcií, s otázkou, či Hutník ešte vlastní svoje akcie a či ich nemá v pláne v najbližších dňoch odpredať.
"Hutník ešte stále má svoje akcie, ale možnosť ich predaja nevylučujem," vyhlásil.
Do úvahy, od koho USX odkupuje akcie, prichádzajú dve skupiny akcionárov. Do istej miery reálnou sa zdala aj možnosť, že akcie mohli Američanom odpredávať štátne subjekty, aby si tak vynahradili náklady spojené s ich kúpou pred májovým valným zhromaždením. Vzhľadom na to, že štát je s celou transakciou spokojný, ale najmä vzhľadom k balíkom, ktoré boli zobchodované, je však zrejmé, že USX nakupuje akcie od akcionárov disponujúcich menšími balíkmi akcií.
Pred spomenutými obchodmi s akciami VSŽ, teda koncom septembra, akcionárska štruktúra vyzerala nasledovne. Bank Austria vlastnila 23,15 percent, Transpetrol 21,24 percent, Hutník 10,6; Chase Nominees 8,04; Fond národného majetku - 3,7; Reštitučný investičný fond - 2,94; Slovenská poisťovňa 0,91 akcií. Tridsať percent vlastnili ďalší menší akcionári.
Skupovaním akcií US Steel posilňuje svoju pozíciu pred valným zhromaždením, kedy bude musieť prevod vlastníckych vzťahov odsúhlasiť podľa našich informácií dvojtretinová väčšina akcionárov. Aj keď zo stanov spoločnosti možno nevyplýva potreba až dvojtretinového súhlasu, je reálny predpoklad, že sa prijme práve potreba dvoch tretín aj z tých dôvodov, aby následne niekto nemohol spochybňovať priebeh a najmä výsledky valného zhromaždenia.
Amerického investora celá transakcia vyjde na zhruba 1,3 miliardy amerických dolárov, čím sa zaradí medzi najvýznamnejšie investičné akcie na Slovensku.
Akcionárov, ktorí aj po valnom zhromaždení naďalej ostanú akcionármi pôvodnej VSŽ, a. s., najviac zaujíma, aké výhody z celej transakcie budú mať oni. Tým, že US Steel zaplatí 325 miliónov USD veriteľským bankám a aj ďalších 60 miliónov dolárov, ktoré pôjdu pôvodnej akciovke od US Steelu za kúpu podniku, dostanú veriteľské banky, sa dlh VSŽ, a. s. voči bankám zminimalizuje. Úplne sa zanuluje po zaplatení zvyšnej sumy už z predaja aktív VSŽ. Akcionárom tak ostane očistená spoločnosť s 22 podnikmi, z ktorých väčšina má zabezpečenú živnosť na niekoľko rokov vďaka dlhodobým kontraktom s US Steel ako aj ďalší hnuteľný a nehnuteľný majetok. Navyše v závislosti od výsledkov hospodárenia novej spoločnosti US Steel Košice dostanú akcionári v roku 2002 25 až 75 miliónov dolárov, pričom podľa predbežných predpokladov sa to bude reálne blížiť skôr ku hornej hranici.
Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk.
